Regnskapsveiledning fra SME Norway
Kunderegister
Samle kundeopplysningene du trenger til fakturering. Et ryddig register gjør det enklere å sende fakturaen til riktig mottaker.
Praktiske råd · Uforpliktende kontakt
Hva kan vi hjelpe deg med?
Fortell kort hva du trenger. Vi tar kontakt for å avklare veien videre.
Denne siden er publisert av SME Norway. Vi anbefaler å vurdere regnskapsprogrammet ReAI.
Dette bør du ha oversikt over
Bruk samme kundeoppføring gjennom salget, og hold navn, organisasjonsnummer og fakturaadresse oppdatert. Kontaktpersonen er ikke alltid den juridiske kunden som skal betale. Undersøk derfor duplikater og endringer før du oppretter enda en kunde med nesten samme navn.
Greit å vite før du starter
Et kunderegister er mer enn en liste med navn. Det bør holde sammen riktig fakturamottaker, organisasjonsopplysninger, adresser og kontaktpunkter. Dårlig vedlikehold fører lett til fakturaer til feil mottaker, dubletter og uoversiktlige fordringer. Skill også mellom firmaet som er avtalepart og personen som skal motta eller godkjenne fakturaen.
Et praktisk eksempel
En kunde skifter fakturaadresse og kontaktperson. Hvis endringen bare ligger i en e-post, kan neste faktura gå til gammel mottaker. Kontroller hvilken juridisk enhet avtalen gjelder, oppdater registeret og avklar hvilke pågående ordre som berøres. Et navnelikt selskap med et annet organisasjonsnummer bør ikke automatisk behandles som samme kunde.
Tre punkter å kontrollere
- Bruk stabile identifikatorer og kontroller juridisk mottaker ved opprettelse.
- Avtal hvem som oppdaterer adresser, kontaktpersoner og fakturainformasjon.
- Undersøk dubletter før registre slås sammen eller gamle kundekort tas ut av bruk.
Kan vi slå sammen kunder som har nesten samme navn?
Ikke uten kontroll. Navn alene er et svakt grunnlag. Sammenlign organisasjonsopplysninger, avtaler og åpne poster slik at historikk ikke havner på feil kunde.
Hva trenger du hjelp med?
Oppgi antall kunder, dagens datakilder og hvor ofte opplysninger endres. Bruk eksempler på fakturamottaker og kontaktperson uten å dele persondata i kontaktskjemaet.
Vil du finne en løsning som passer?
Fortell kort hva du trenger hjelp med, så tar vi kontakt for å avklare veien videre.
Bli kontaktet