Følg en faktura fra opprettelse til kontroll
Ta utgangspunkt i hvordan en vanlig faktura blir laget, sendt og fulgt opp i virksomheten din.
Følg én arbeidsflyt helt frem
Ta utgangspunkt i hvordan en vanlig faktura blir laget, sendt og fulgt opp i virksomheten din. Noter hvor kundeopplysninger, referanser og grunnlaget for beløpet kommer fra. Se deretter på hva som skjer når kunden betaler. Målet er å forstå hvilke opplysninger som følger arbeidet, ikke bare hvor raskt den første fakturaen kan opprettes.
Se på bilag som krever oppfølging
Et bilag kan mangle en forklaring selv om bildet er leselig. Undersøk hvordan du legger til underlag, finner tilbake til kommentaren og ser hvem som skal følge opp. Prøv også en oppgave der et forslag må korrigeres. Da får du et mer realistisk bilde av arbeidsflyten enn om du bare tester dokumenter der alt går videre uten spørsmål.
Avklar betydningen av gratis
Skill mellom en tidsavgrenset prøveperiode, enkelte inkluderte funksjoner og et tilbud uten løpende betaling. Les vilkårene for alternativet du vurderer. Noter hva som skjer etter prøveperioden og hvilke oppgaver du ønsker å fortsette med. Da kan du prøve en løsning uten å forveksle en gratis start med et løfte om at hele regnskapsarbeidet alltid er gratis.
Lag en kort vurdering etter testen
Skriv ned hva som fungerte med fakturaen, hvor det oppstod spørsmål om bilaget og hva du måtte gjøre utenfor programmet. Bruk konkrete observasjoner fremfor bare et samlet inntrykk. Be om avklaring av oppgaver du ikke fikk prøvd. Den samme listen kan brukes når du snakker med en regnskapsfører eller vurderer en annen arbeidsfordeling.
Du kan også se nærmere på faktura og bankgebyr i samme oppfølging.